Dies ist eine Vorschau unseres Kundenportals
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- beginnend mit der Vertragsübersicht
Guten Tag, lieber Kunde
— du hast bei uns aktive Verträge
"Geld ist nichts anderes als Energie, und wie jede andere Form von Energie muss es verwaltet werden" — Jonathan Swift
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Sachwerte (1)
Einkommen
Kranken
Vorsorge
Storniert
Was wir über dich wissen
BeziehungsstatusKeine Kinder
Ihr BerufStatus, bei Arbeitgeber
66.500€Jahresbrutto
Straße, HausnummerPLZ, Wohnort
| Bewertung deiner aktuellen Vertragssituation
— nach Basis-Finanzanalyse DIN 77230
Nach Wichtigkeit
Nach Sparten
Erklärung
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Die Methode
Die Methode
Die Basis-Finanzanalyse der DIN 77230 ist für alle Privathaushalte im Sinne der Norm anwendbar. Im Rahmen der Analyse werden die individuell für den Haushalt relevanten Finanzthemen ermittelt. Die Finanzthemen haben dabei eine feste Rangfolge und werden über drei Bedarfsstufen dargestellt
Die wichtigsten Finanzthemen und eine erste Absicherung bzw. Vorsorge
Weitere wichtige Finanzthemen und eine am aktuellen Lebensstandard ausgerichtete Absicherung und Vorsorge
Aufstellung der Sparziele, bspw. Schaffung von Eigentum, um den aktuellen Lebensstandard zu verbessern
| Unsere Empfehlungen für dich
Hier werden deine Empfehlungen angezeigt, die von deinem persönlichen Ansprechpartner auf Basis deiner Lebens- und Vertragssituation individuell für dich erstellt werden
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